当前,全球汽车行业都在积极推进电动化转型,伴随动力电池原材料需求量大涨,不断飙升的价格给产业链上的企业带来巨大压力,上游矿商赚得盆满钵满,而动力电池厂商及整车厂商纷纷“吐苦水”。面对原材料价格疯涨和供应链的不确定性,主机厂和动力电池厂商正在全球加紧“扫矿”。

18650锂电池  摄影/电池百人会  于清教

受行业强劲需求推动,未来动力电池对镍的需求也将迎来“井喷”。英国基准矿产情报公司预测称,到2030年全球动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升到140万吨,占镍总需求的30%。

为此,特斯拉、宁德时代、LG新能源等车企和电池厂商都在极力抢夺镍矿资源。特斯拉首席执行官马斯克不止一次呼吁矿业公司加大镍的开采,并称愿意提供长期大单。2021年以来,特斯拉相继与澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHP)、法属新喀里多尼亚矿业公司Prony Resources、美国矿商Talon Metals、巴西矿业巨头淡水河谷等多家矿业公司签署了多份镍精矿长期供货协议。

从地区来看,目前印尼、菲律宾和俄罗斯是世界上较大的镍供应国,且近来俄乌冲突导致国际市场对俄镍保持谨慎态度,企业普遍将目光转向印尼。印尼是全球红土镍矿产量最大的国家,2020年初,印尼全面禁止镍矿出口,因此,很多外资企业选择在当地建厂。

今年4月,宁德时代宣布,将在印尼与两家印尼国有企业合作投资动力电池产业链项目,涵盖红土镍矿开采、冶炼、前驱体、三元电池材料、电池回收等,其中宁德时代出资近40亿美元;6月8日,LG新能源印尼镍加工厂正式破土动工,将建设一座年产15万吨硫酸镍的冶炼厂;前不久,大众集团首席采购官乔格·特驰曼在与印尼政府官员会面时透露,大众集团有意在印尼建设一家镍加工厂。

惠誉表示,为确保动力电池材料的可靠供应,此类投资对企业而言越来越重要,而电池材料价格上涨使得这种投资变得更加关键。惠誉的金属及矿业团队预计,镍价今年将保持高位。

2022-09-28 特斯拉与澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHP)宣布签署镍供应协议。

2021年10月 初必和必拓宣布,已同意向丰田与松下的电池合资公司PPES供应镍。

2022-09-28 雷诺与芬兰Terrafame矿业公司签署备忘录,每年采购可生产15GWh电池的硫酸镍。

2022-09-28 特斯拉与法属新喀里多尼亚矿业公司Prony Resources签署协议,将采购逾4.2万吨镍。

2022-09-28 特斯拉与美国矿商Talon Metals签署了为期6年的7.5万吨镍供应合同。

2022年4月 宁德时代宣布出资近40亿美元,参与投建印尼动力电池产业链项目,其中涵盖红土镍矿的开采冶炼。

2022-09-28 巴西矿业巨头淡水河谷表示,已与特斯拉签署了一项长期协议,将向特斯拉供应来自加拿大的镍。

2022-09-28 LG新能源印尼镍加工厂正式破土动工,将建设一座年产15万吨硫酸镍的冶炼厂。

2021年12月 澳大利亚石墨厂商Syrah Resources宣布,已与特斯拉签署一份为期4年的供应协议,为其提供石墨。

2020年6月 特斯拉与矿业巨头嘉能可达成钴供应协议。

2022-09-28 大众集团宣布与华友钴业和青山集团成立两家合资公司,分别位于印尼和中国,业务涵盖镍、钴等。

2022-09-28 通用汽车与嘉能可达成了钴供应的长期协议。

2022-09-28 雷诺与摩洛哥矿业公司Managem签署了硫酸钴的采购协议。

2022-09-28 洛阳钼业将旗下KFM控股25%的股权转让给宁德时代,双方将共同投资开发位于刚果(金)的KFM铜钴矿项目。


钴是三元电池的重要原材料,被称为正极材料中最昂贵的“一元”。国际钴业协会(Cobalt Institute)不久前发布的《钴市场报告》显示,2021年全球电动汽车行业共消耗5.9万吨钴,占钴总消耗量的34%,成为钴的最大需求来源。数据显示,2021年含钴电池占到全球动力电池市场的74%。

相较于锂、镍,钴资源更为稀缺、珍贵,且高度集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴等国,尤其是刚果(金)占到全球钴储量的一半左右。

今年7月21日,洛阳钼业正式将旗下KFM控股25%的股权转让给宁德时代旗下公司。按照协议,洛阳钼业和宁德时代将共同投资开发位于刚果(金)的KFM铜钴矿项目。据了解,KFM是目前世界上最大、最高品位的待开发铜钴矿之一。

今年4月,通用汽车表示,已与总部位于瑞士的矿业巨头嘉能可达成了钴供应协议,用于其奥特能电池;此前嘉能可已与特斯拉和宝马签署了钴供应协议。特斯拉不久前首次对外发布了电池供应链中所有直接供应商名单,为其提供钴的还有华友钴业、中伟新材料等;另外,今年3月,大众集团宣布与华友钴业和青山集团达成合作,将在印尼和中国组建合资企业,以确保镍和钴的供应;而法国雷诺集团于今年6月与摩洛哥矿业公司Managem达成了硫酸钴的采购协议。

高镍低钴,被视为未来三元锂电池未来的发展趋势。由于钴相对稀缺,且价格波动更明显,蜂巢能源、宁德时代、LG新能源、三星SDI等电池厂商也在研究无钴电池。不过,至少在中短期内,电动汽车对于钴的需求量依然呈逐步攀升态势。国际钴业协会预测,随着汽车行业生产更多的电动汽车,到2026年全球钴需求将从2021年的17.5万吨增至32万吨,其中一半用于电动汽车。

石墨

除了锂、镍、钴等金属外,还有一种对于动力电池非常关键但容易被忽略的矿产,那就是作为正极材料的石墨。随着电动汽车行业快速发展,包括石墨在内的矿产需求快速增长。彭博新能源财经预计,到2030年,全球动力电池产业对于石墨的需求量将增长4倍。

据悉,世界石墨储量丰富,主要集中在土耳其、中国、巴西、莫桑比克、坦桑尼亚、印度等国。在生产方面,多年来,中国石墨产量一直稳居世界第一,远高于其他国家。

一些企业已经展开了相关布局。2021年12月,澳大利亚石墨厂商Syrah Resources透露,已与特斯拉签署一份为期4年的供应协议,为其提供石墨。

印度Tirupati石墨集团首席执行官波达尔称,到2030年,石墨整体需求量预计将是目前全球产量的3倍,供需失衡必然会推动石墨的价格上涨。

“目前,除了中国以外的其他国家,基本上没有加工石墨的能力。”北美锡兰石墨公司首席执行官唐·巴克斯特在今年年初接受外媒采访时表达了对于石墨供应的担忧。其他国家也在努力改变这一局面,就在今年4月,作为特斯拉石墨供应商的Syrah Resources宣布获得美国政府1.07亿美元(目前1美元约合6.75元人民币)贷款,用于扩建其位于美国路易斯安那州的工厂。

[责任编辑:赵卓然]

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